在市場(chǎng)和政策的積極推動(dòng)下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模理性擴(kuò)大，應(yīng)用潛力在逐步釋放，市場(chǎng)潛力巨大，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 的內(nèi)生動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系不斷完善，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。據(jù)測(cè)算，2022 年我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)直接產(chǎn)業(yè)增 加值規(guī)模將達(dá)到 1.30 萬(wàn)億元，名義增速達(dá)到 10.95%，滲透產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模為3.16萬(wàn)億元，名義增速達(dá)到7.77%。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加速推進(jìn)下通信設(shè)備率先受益

網(wǎng)絡(luò)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)最基礎(chǔ)環(huán)節(jié)

       從不同功能的基礎(chǔ)能力構(gòu)建角度可以將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心市場(chǎng)分成：融合新興技術(shù)和能力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與軟件、相關(guān)技術(shù)服務(wù)，以及包括工業(yè)軟件、工業(yè)自動(dòng)化硬件、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)裝備、工業(yè)安全等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的智能化升級(jí)部分等兩大類(lèi)，最終將兩類(lèi)核心市場(chǎng)整合、拆分成六條市場(chǎng)細(xì)分賽道。

以太網(wǎng)為工業(yè)場(chǎng)景主流通信方式，無(wú)線需求快速增長(zhǎng)

      現(xiàn)場(chǎng)總線、工業(yè)以太網(wǎng)、工業(yè)無(wú)線是目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)存在三種主流通信方式。目前，統(tǒng)一通信標(biāo)準(zhǔn)已成為公認(rèn)的發(fā)展方向，工業(yè)以太網(wǎng)已成為現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)的重要替代，5G、WiFi6等技術(shù)成熟進(jìn)一步推動(dòng)了工業(yè)無(wú)線發(fā)展，有線+無(wú)線已是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的確定性趨勢(shì)。TSN、邊緣計(jì)算、工業(yè)安全、智能終端等新技術(shù)將進(jìn)一步推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)升級(jí)。

      工業(yè)以太網(wǎng)逐步成為主流，工業(yè)無(wú)線增長(zhǎng)最快。從滲透率來(lái)看，2018年開(kāi)始，以太網(wǎng)成為工業(yè)通信中占比最高的通信方式，占比仍在持續(xù)提升中，工業(yè)無(wú)線則從2015年后開(kāi)始得到廣泛使用。HMS預(yù)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)總線的連接數(shù)量年增長(zhǎng)率將為-5%，工業(yè)以太網(wǎng)將保持 10%的增速，工業(yè)無(wú)線的年增速則將達(dá)到22%。

全球市場(chǎng)500億，年復(fù)合增速超20%

     國(guó)內(nèi)100億級(jí)市場(chǎng)，全球500億級(jí)市場(chǎng)，復(fù)合增速超20%。工業(yè)通信是數(shù)據(jù)上云和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必由之路，近年來(lái)，我國(guó)工業(yè)通信市 場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)工業(yè)通信市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模42.1億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到119.6億元，復(fù)合增速 23.3%，高于全球水平。從海內(nèi)外市場(chǎng)規(guī)模占比來(lái)看，國(guó)外工業(yè)通信市場(chǎng)占全球工業(yè)通信市場(chǎng)的80%，是國(guó)內(nèi)工業(yè)通信市場(chǎng)規(guī)模的4 倍左右。

   工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)占主要市場(chǎng)，工業(yè)無(wú)線增長(zhǎng)潛力大。從工業(yè)通信設(shè)備收入情況來(lái)看，根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)收入占通信設(shè)備行業(yè)總收入的54%，其次是網(wǎng)關(guān)（15%）和路由器（9%），未來(lái)隨著無(wú)線網(wǎng)絡(luò)滲透率提升，工業(yè)無(wú)線設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)提升。

工業(yè)通信發(fā)展面臨新機(jī)遇

TSN是以太網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì)，有望推動(dòng)行業(yè)量?jī)r(jià)齊升

   時(shí)間敏感網(wǎng)絡(luò)，是基于標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)架構(gòu)演講的新一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，它以傳統(tǒng)以太網(wǎng)為網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，通過(guò)時(shí)鐘同步、數(shù)據(jù)調(diào)度、網(wǎng)絡(luò)配置等機(jī)制，提供確定性數(shù)據(jù)傳輸能力的數(shù)據(jù)鏈路層協(xié)議規(guī)范。與傳統(tǒng)以太網(wǎng)相比，TSN 能夠微秒級(jí)確 定性服務(wù)，降低整個(gè)通信網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜度，實(shí)現(xiàn)信息技術(shù)(IT)與運(yùn)營(yíng)技術(shù)(OT)融合，TSN其具有精準(zhǔn)的時(shí)鐘同步能力，確定性流量調(diào)度 能力，以及智能開(kāi)放的運(yùn)維管理架構(gòu)，可以保證多種業(yè)務(wù)流量的共網(wǎng)高質(zhì)量傳輸，兼具性能及成本優(yōu)勢(shì)，是未來(lái)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展趨勢(shì)。

傳統(tǒng)工業(yè)中異構(gòu)的工業(yè)通信總線和網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)兼容性差，數(shù)據(jù)互通困難，工業(yè)通信網(wǎng)絡(luò)各層之間彼此割裂，在系統(tǒng)完整的生命周期中 維護(hù)困難且成本高昂，因此不同產(chǎn)線之間的數(shù)據(jù)交互和信息化改造始終是工業(yè)行業(yè)企業(yè)的痛點(diǎn)。TSN 作為以太網(wǎng)擴(kuò)充的協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)， 在實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)融合傳輸、打破信息孤島，以及實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通等方面展現(xiàn)出了前所未有的潛力。

5G在工業(yè)場(chǎng)景價(jià)值凸顯，有望得到廣泛應(yīng)用

   5G技術(shù)高效滿(mǎn)足工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用多樣化需求。5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)都是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要驅(qū)動(dòng)力量。在ITU-R定義的 5G的三大應(yīng)用場(chǎng)景中，超高可靠低時(shí)延通信（uRLLC）達(dá)到了工業(yè)控制對(duì)網(wǎng)絡(luò)時(shí)延和可靠性的極高要求，海量大規(guī)模連接物聯(lián)網(wǎng) （mMTC）滿(mǎn)足了在工業(yè)互聯(lián)背景下對(duì)海量設(shè)備的數(shù)據(jù)采集需求，增強(qiáng)移動(dòng)寬帶（eMBB）則可支撐如工業(yè)環(huán)境中超高清視頻的應(yīng) 用。5G技術(shù)的出現(xiàn)和演進(jìn)顯著地增強(qiáng)了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)供給能力，為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的技術(shù)保障。

來(lái)源：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)觀察